获取Android App:CRM随身行   获取iPhone App:XTools随身行
android版本已经发布速记、速录、快拍、授权和手机版CRM功能 iphone版本目前已经发布速记、速录和手机版CRM功能
安装方法1.使用QR码识别下载 安装方法:在app store中搜索“xtools”,即可找到XTools随身行

安装方法2. 本地下载APK

 
   

获取使用手册:本地下载

 
下列功能以android手机为例图说明
速记  点选方法记录外勤沟通要点,提高记录效率10倍

  • 1.
    在PC版CRM中可以定义速记模板,自动带有“初次沟通”和“催款记录”两套模板,可根据行业特点或关注要点自行定义速记模板
  • 2.速记模板由问题点和选项两部分组成,手机上的app会自动读取最新的模板数据,供外勤人员使用。
    3.我们以最典型的初次拜访为例;
     销售员小A刚拜访了客户:上海飞奥德,从客户公司出来,开始记录:
     1)点击速记的初次拜访记录进入,可看到模板中的系列问题
     2)点击对方人员职务,刚才见的张经理,选择部门主管
     3)点击对方人数,选择参会人数:3人或以上
     4)点击沟通时间,选择一小时到两小时
     5)点击对我公司认可度,选择基本认可
     6)点击对我们产品的了解,选择参数性能都很熟悉
     7)点击对方最敏感问题,选择售后保障
     8)点击是否了解同行其他产品,选择有了解,不多
     9)点击下一步推进安排,选择暂定后续沟通的联络方式
     然后,保存并输入客户名:飞奥德;上传。这条速记内容就自动同步到PC版的CRM中了,在销售角色工作台看到。

★速记模板支持自由定义,变输入为点选,极速实现要点记录。销售人员开挂神器!
   
速录  录音方式记录事务要点,自动上传到PC端CRM

  • 1.
    业务人员在外,环境比较特殊无法使用速记时,可以用录音暂时记录事务要点,比如刚与客户沟通的要点等
  • 2.录音采用AMR格式,音质清晰且文件较小,自动上传至PC端CRM不会消耗用户过大的3G或GPRS/EDGE流量
    3.录音文件在保存时,可自动把录入的客户名与CRM中客户简称相匹配,加入相应的客户视图中,且会在销售工作台

    ★速录功能对于记录“当时的感觉”非常重要,业务人员在和客户沟通结束时,对内容记忆是最完整的,对客户的分析也是最全面的;而过段时间再回忆,可能就会遗漏重要的客户细节或暗示。
    ★使用速录,确保完整及时地记录当时对客户的感受,对于繁忙的业务人员非常适用。
   
快拍  适用于客户办公地址拍照、卖场巡视记录、市场活动现场记录、竞争对手产品POP…

  • 1.
    当业务人员需要用照片的方式加强或实现现场记录,最适合使用快拍记录现场照片
  • 2.拍摄照片以480px为宽度,长度自动根据拍照手机比例计算后保存。以常见的480X800分辨率为例,长度自动为800px。即保证照片的可视度,又不至于过大影响上传速度或占用过大流量
    3.快拍的照片自动同步上传到服务器,作为快拍数据的附件保存,方便PC端的查看

    ★快拍功能的适用场景很多,比如业务人员记录客户的厂区或办公场景,比如记录竞争对手的促销现场,比如与客户接洽人的合影,比如分销商的铺货上架情况等。
    ★照片作为业务人员更丰富的记录形式带来很多便捷,比如客户的办公楼不好找,拍张大楼外景,方便其他同事来访。灵活应用,其乐无穷!
   
授权  外勤人员遇到客户希望优惠或特殊承诺,随时向上级申请授权

  • 1.
    申请授权:客户、事项、向谁授权,同时可以发送短信提醒对方
  • 2.授权:同意、不同意、电话沟通,也可以向申请人发送短信提醒
    3.当授权内容传递时,接收人手机左上角出现“x”标识提示,及时提醒
    4.PC端CRM也可以操作授权,但不能发起申请

    ★授权功能对外勤业务人员的帮助在于
    1)及时获取上级授权
    2)完整的授权记录,避免通过电话沟通或短信授权引发的理解差异,避免授权过程丢失
   
进入CRM  
安卓版本,点击图中CRM即可自动打开浏览器进入手机版CRM iphone版本,点击图中随身行即可进入手机版CRM
   
   
手机版CRM  iphone使用safari浏览器,android使用自带浏览器或dolphin浏览器
  • 1.在手机上
    方法1)浏览器输入网页地址: m.xtools.cn
    方法2)点击app中“进入CRM”直接 进入手机版CRM工作台

     
  • 2.看到XToolsCRM随身行标题和登录界面,如下:
  • 3.输入用户名、公司名和密码(和您在电脑上登录时输入的内容一样),点击登录  
  • 4.进入手机版CRM的工作台,如下:


至此,手机版CRM登录成功
   
查询功能  
查客户:
在查找框输入关键字,支持拼音字头,支持空格隔开的多个关键字。
比如输入:fad
点击“客户”按钮
看到查询结果界面,如下:
查联系人:
在查找框输入姓名的关键字,支持拼音字头,比如输入lx
点击“联系人”按钮
看到查询结果界面,如下:
   
查看回复下属日报、周报和月报  
1.点击看下属日报,进入界面,可根据日期后面的数字看出有几个人提交了日报,有几篇日报未看 2.点击进入,查看详细日报
3.到页面底部可以给下级用户写回复  
 
   
快速新建客户  
在手机版首页,点击“速建客户”,如下图: 进入速建客户界面,如下:

在此界面录入客户的联系人的核心信息, 保存即可
   
编辑数据的功能  
以客户信息为例,进入某客户的相信息界面,如下图:  

点击【编辑】后面的“客户基本信息”即可进入编辑界面
 
   
新建客户的联系人、费用、代办任务和行动历史  
和前一个功能类似,首先进入某客户的详细信息界面,如下图:  

点击【新建】后面的响应链接,即可为该客户新建相关数据
 
   
查看电子账本的概要数据  
可以查看当天和本月的收入、支出、盈亏情况  
 
中文地区第一CRM软件 SaaS服务/云计算领导品牌 XTools企业维生素® 始于2004