盛世博达科技有限公司>>xtoolscrm升级历史 
版本号:V5.0K1209.310 更新:2011-12-23         升级功能说明下载
  • 客户公海:
    客户公海是一种压力型销售管理工具。可以实现公共客户资源的分配。
  • 主要特点:
    可将公共的客户资源设置为公海客户,将公海客户分配或领取给某些销售,每个销售只能领取一定数量的公海客户,且在期限内必须达成签约或回款,否则客户就会自动回归公海客户池中,重新分配给其他销售。
  • 我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障,而不是过度依赖压力




     
手机版升级:Android App 和 iOS App 发布  更新:2011-12-15         Android App说明下载
  • 行销人员的移动工具:客户随身、业绩随心
  • 速记功能:10倍提高要点记录的效率
    • 在PC版CRM中可以定义速记模板,自动带有“初次沟通”和“催款记录”两套模板,可根据行业特点或关注要点自行定义速记模板
    • 速记模板由问题点和选项两部分组成,手机上的app会自动读取最新的模板数据,供外勤人员使用。
  • 速录功能:确保完整及时地记录当时对客户的感受,对于繁忙的业务人员非常适用
    • 业务人员在外,环境比较特殊无法使用速记时,可以用录音暂时记录事务要点,比如刚与客户沟通的要点等
    • 录音采用AMR格式,音质清晰且文件较小,自动上传至PC端CRM不会消耗用户过大的3G或GPRS/EDGE流量
    • 录音文件在保存时,可自动把录入的客户名与CRM中客户简称相匹配,加入相应的客户视图中,且会在销售工作台
  • 快拍功能:适用场景很多,比如业务人员记录客户的厂区或办公场景,比如记录竞争对手的促销现场,比如与客户接洽人的合影,比如分销商的铺货上架情况等
  • 授权功能:对外勤业务人员的帮助在于1)及时获取上级授权 2)完整的授权记录,避免通过电话沟通或短信授权引发的理解差异,避免授权过程丢失
  • 手机版CRM:在线查询客户、撰写和查看日报、查库存、看客户视图、新建客户等核心商务活动
版本号:V5.0K1014.25E 更新:2011-11-15         升级功能说明下载
  • 新增:光荣榜
    支持:称号、上榜人、说明、展示和停展日期;观众对上榜人员送花、鼓掌、下战书;查看我的历史荣誉等
  • 新增:塞尔维亚 Serbia、斯洛文尼亚Slovenia 欧洲、波多黎各Puerto Rico 北美洲、冈比亚 Gambia 非洲等国家信息
  • 新增:统计图表、综合报表、同比环比等表中过滤退货数据的说明
  • 新增:维修部数量扩大到24个
  • 新增:客户视图添加地图功能
    支持:查客户地址在地图上打标记、查询该客户周边的客户等功能

     
  • 新增:所有角色添加“更多”菜单
  • 新增:切换宋体、雅黑字体操作

     
  • 新增:年终数据大盘点中去年和今年的数据统计
    新增:老板用户上手引导视频教程升级
  • 优化:5.0界面显示
  • 优化:工作台任务新建及列表高级查询时系统“离职用户”显示
  • 优化:右上角导航操作
  • 优化:权限变更后需要用户重新登录的操作,尽量减少重新登录的刷新方式
     
  • 修正:二次打开公告时,无法新建表格、插入图片等问题;
  • 修正:CTI统计表一和二,数据量大于10000条时,无法查看统计的BUG;
  • 修正:没有成本价管理权限的库管在台账中,不显示入库合计金额值
  • 修正:销售预测日期控件错误提示的问题
  • 修正:店面型销售单的重量字段BUG修改
  • 修正:富文本编辑器中的编号及边框显示问题
  • 修正:个人版的附件删除功能
  • 修正:短时间内连续操作系统导出对系统数据的影响
版本号:V5.0K0913 更新:2011-09-25         EDM功能说明下载
  • 增加XToolsEDM
    许可邮件发送服务,可大幅度提升群发邮件的到达率,并支持发送报告的查看和分析,有效实现邮件营销功能。
    客户-联系人筛选方案:

    确认收件人列表:

    制作邮件模板并发送:

    检查邮件发送报告:

  • XToolsEDM采用了FocusSend的模板编辑和许可发送引擎
    FocusSend是国内专业的许可邮件发送厂商,具有丰富的邮件营销经验,帮助过很多著名品牌设计邮件营销或邮件服务系统。
    他们的客户包括:宝马、哈根达斯、安居客、惠普中国……
    XTools引入这个先进的EDM平台,希望让更多中小企业能够直接应用最专业的EDM技术,使用邮件营销提升客户满意度,提升销售业绩
版本号:V5.0 更新:2011-07-25         升级功能说明下载
  • 角色:前所未有的易用感受
    增加与职能相关的角色设置,包括:销售、产品管理、仓库管理、财务、维修、客服、市场,全方位覆盖企业内的业务体系,赋予每种角色用户专门的工作内容和菜单。让每个人都在软件上看到自己熟悉的工作。
  • 风格:时尚风靡的小清新格调
    蓝天白云,清风翠竹,轻松而愉悦的全新界面风格设计,秉承当前互联网应用最流行的小清新风格,不仅为您带来愉悦的使用感受,更愿为您和您的团队舒缓一点工作压力。
     
  • 部门:推动协作的组织引擎
    选人可以直接选部门,或者直接连选子部门,这太方便了,尤其是对于大团队协作,效率简直可以╳10!基于部门的组织管理符合企业的日常运作习惯,很容易上手。
  • 用户:关注团队的自我感知
    每个用户都能上传自己喜欢的照片作为头像,我们不仅是在使用软件工具,更是在工作中建立和传播自己的风格、优势、强项和特点;谁说工作冰冷枯燥?当你看到一个个熟悉的面孔、灿烂的微笑,感受到的不仅真实的温暖,更是一个团队强大的依托。做好小我,成就大我。关注公司,从我开始。
版本号:V3.5K0408.3CE 更新:2011-04-09         升级功能说明下载
  • 采购审批功能
  • 海量数据执行时的进度报告,包括:批量共享和转移客户、群发短信、批量客户任务、清空回收站
  • 沟通兔优化
    在我的沟通兔在线或者沟通页面,可查看该主题是依附于什么数据(客户或者待办任务)发起的;
    在发起今天继续沟通后,在沟通页面可以查看最近一天的沟通内容;
    主题参与沟通人数最大支持到85人
  • 单表导出权限升级为:对某个数据表导出授权,取消了统一授权的方式
版本号:V3.5K0319.9AD 更新:2011-03-19         沟通兔功能说明下载
  • 正式发布:沟通兔
    在经历了3个月的试运行之后,全面正式发布沟通兔功能;
    沟通兔用于企业内部的即时沟通,不需要安装客户端,支持沟通历史的保存和查看,远优于QQ等客户端的临时群工具。



    小贴士:XTools的员工对此功能极度依赖,我们的应用经验表明:
    人数越多的企业用沟通兔,越可以节约大量的时间;这是一个跨越空间和时间的沟通协作工具
版本号:V3.5J1115.3E7 更新:2011-01-15         升级功能说明下载
  • 年中数据大盘点
  • 销售费用审批权限优化
  • 同比环比支持退款
  • 库存台账增加库间周转的过滤
  • 开放数据日志查看权限
  • 产品名称在明细列表中分列显示
  • ACC电子账本的页面跳转
  • 客户转移日志分页查看,保留时间增加至50天
  • 产品分组权限功能优化
版本号:V3.5J1115.3E7 更新:2010-11-17         升级功能说明下载
  • 联系人纪念日功能。支持多种纪念日,支持农历。
  • 联系人视图新增系统短信和邮件历史
  • 客户的标签云分类
  • 订单打印支持收货人信息
  • 维修工单选用和查看序列号历史
  • 仓库支持数量增加至500
  • 采购单和订单关联
  • 合同订单新增统计分析
  • 客户任务优化和客户视图增加显示
  • 回收站的优化
  • 订单报价单采购单发货单明细排序
  • 出入库编辑界面的排序
  • 订单明细、采购单明细编辑时产品树的排序功能
  • 采购单增加预计到货日期
  • 数据快照增加数据模块的说明
版本号:V3.5J0915.301 更新:2010年9月25日         升级功能说明下载
  • 新增:序列号管理
    支持:在库SN录入、历史SN补录、出入库SN、仓库调拨SN、装配SN、店面型销售单SN、退货SN等
    支持:SN历史查询、SN出入库台帐、客服查询SN确定客户






版本号:V3.5J0826.2BB 更新:2010年8月27日        升级功能说明下载
  • 新增:安全登录客户端
  • 新增:USBkey登录和OTPkey登录
  • 新增:用户管理中允许和禁止使用密码登录
版本号:V3.5J0815.3A0 更新:2010年8月15日       升级功能说明下载
  • 新增:维修工单。支持三种方式(直接记录配件和费用;接单-维修-交付;接单-检测-维修-交付)




  • 库存流水列表增加初始化库存撤销
  • 客户视图中合同列表的审批相关界面优化
  • 系统设置的操作记入系统日志
版本号:V3.5J0625.3BF 更新:2010年6月20日       升级功能说明下载
  • 新增:多币种功能。支持多币种订单、多币种采购单、多币种







     
  • 新增:库管直接发货的功能
  • 新增:库管人员参考订单回款金额与审批状态
  • 新增:订单明细增加对审批状态的显示
  • 新增:往来对账增加退货和退款
  • 新增:客户视图商务信息摘要增加退货影响
  • 新增:回收站增加查询条件
  • 新增:审批封存增加出库,发货的控制
  • 新增:导出数据(单表,全部)记录系统日志
  • 新增:客户视图里订单列表优化
  • 新增:订单打印默认模板增加订单id
版本号:V3.5J0526.3CD 更新:2010年5月7日       升级功能说明下载
  • 新增:订单审批(审批表、工作台审批提醒、审批后锁定、执行完成封存等功能) 


  • 新增:发货单明细显示设置(可自选在发货单明细中的字段,并在打印时同时生效) 
  • 新增:产品可设置分组权限(读权限和写权限) 
  • 新增:手机版全面升级(快速新建客户、编辑数据、审批日周月报、查看ACC汇总数据)
  • 新增:手机版登录加入系统日志
  • 新增:客户导入支持全部字段的完整模板 
  • 新增:采购单打印模板设置功能 
  • 新增:销售机会可关联客户联系人 
  • 新增:项目型跟单新增售前阶段漏斗 
  • 新增:采购单增加与采购产品相关的统计分析表 
  • 新增:工作台热点客户模块和待办任务模块支持参数自定义 
  • 优化:订单打印模板、发货单打印模板增加支持字段 
  • 优化:客户批量共享支持每页选择100客户 
  • 优化:销售机会漏斗升级为动态漏斗 
  • 优化:登录界面遇到错误提示时,自动保留用户名公司名 
  • 修订:登录时公司名中有空格时出现加号的Bug 
  • 修订:单表数据导出时,个别字段无法导出的Bug 
版本号:V3.5J0319  更新:2010年3月16日       升级功能说明下载
  • 新增:订单增加退货标记 
  • 新增:订单增加预估毛利的自动计算 
  • 新增:订单的成本微调工具 
  • 新增:日程系统界面,可以选择下级人员 
  • 新增:在客户管理中增加邮编、省、地市、区县、地址、电话的联动关系 
  • 新增:装配单增加自由装配 
  • 优化:写日报没有写总结内容,将不能提交 
  • 优化:调拨单增加库存确认的撤销 
  • 优化:调拨单执行时库存不足将提示出具体产品 
  • 优化:日报汇总对全体人员开放 
  • 优化:退货单明细编辑 
  • 优化:订单毛利计算考虑退货情况 
  • 优化:客户批量转移共享操作优化 
  • 优化:工作台新手必读界面优化 
  • 修订:修复客户合并时个人客户合并到个人客户的判断Bug
版本号:V3.5J0129  更新:2010年2月9日       升级功能说明下载
  • 新增:云登录
  • 新增:订单退货,支持退货产品入库和退款管理

  • 新增:客服控制台搜索增加对电话号码的支持
  • 优化:采购单记录不计算库存产品的优化 
  • 优化:出库单增加几种排序方案 
  • 优化:日周月报增加是否只提醒直接下级的设置 
  • 修订:采购单和店面销售单不显示“停售产品” 
版本号:V3.5I1229.2A8  更新:2010年1月8日       升级功能说明下载
  • 新增:库存台帐。反应某一个阶段的库存期初值、期末值,期间的入库和出库合计。
  • 条码扫描识别产品

  • 新增:菜单中客户查询支持用电话查客户
  • 新增:输入字段内容超长时的提醒
  • 优化:新建客户联系人的关联
版本号:V3.5I1229.2A8  更新:2009年12月25日       升级功能说明下载
  • 新增:产品增加多规格,实现多种计量包装、多种颜色尺码、以及拆分销售的 


  • 新增:产品新增批次,实现多批次管理 
  • 新增:产品装配管理
  • 新增:周报、月报。支持提交日期设置和提醒,补充和回复,打印、汇总等 
  • 新增:日程、待办任务、记录增加周/月历视图 

  • 新增:日程、待办任务输入日期冲突查看 
  • 优化:将短信内容增加到70个汉字/条 
  • 新增:产品和联系人照片可删除功能 
  • 新增:打印快递单增加操作人、操作时间、部门 
  • 优化:采购明细高级查询中添加客户(供应商) 
  • 优化:旺旺和QQ的代码优化 
  • 优化:同比环比优化 
  • 优化:费用增加附件 
  • 优化:订单增加备注查询 
  • 优化:客户关怀能按分类查询 
  • 优化:发票增加附件 
  • 优化:店面销售单在不开票时,回款中发票状态由未开发票改为无需开票 
  • 优化:客户回款、合同、费用统一改为top20 
  • 修订:入库单、出库单、调拨单等残留界面不允许编辑已执行的数据 
  • 修订:回款无客户权限添加后合同权限问题 
  • 修订:计算成本价有关盘点差异的计算错误的bug 
版本号:V3.5I1030.364  更新:2009年10月28日       升级功能说明下载
  • 新增:客户合并功能 
  • 新增:某用户日报按周或按月汇总查看的功能 
  • 新增:库存盘点支持excel导出式编辑,解决大量产品库存盘点的快速录入问题 
  • 新增:库存清零 
  • 新增:库存精度修正 
  • 新增:统计列表增加有关采购付款方面的统计 
  • 优化:全部数据导出、库存初始化等导出的数据文件名增加时间,防止重复操作导致的文件覆盖 
  • 优化:数据单表导出,导出的文件名按表名和导出时间命名 
  • 优化:界面UI进行大幅度优化,更加简洁、易用 
  • 优化:手机登录进行优化。 
  • 优化:高级查询中的"包含"和列表界面上的快速查询支持使用空格将多关键词分开 
  • 优化:日志系统优化存储方案,查询更加高效。 
  • 优化:充值点数消费历史的显示 
  • 优化:销售机会阶段停留时间的算法 
  • 修订:当公司名称中含有逗号,群发邮件无法发给自己的问题 
版本号:V3.5I0824.3DF 更新:2009年8月21日       升级功能说明下载
  • 新增:批量客户任务
    支持:为多个客户同时建立任务,
    并选择多个执行人进行分配执行;
    分配的方式包括:平均分配,指定分配,认领;
    任务的执行支持完成、退回、结束;
    支持处理期限,逾期未完成的客户任务自动重置回收 
  • 新增:用户组设置
    支持设置用户组,
    解决部门快速选择或项目组快速选择的问题。
    最多支持50个组。 
  • 新增:库存初始化撤销 
    新增:盘点、库间调拨的撤销 
  • 新增:待办任务支持创建人的退回操作;
    执行人的完成状态提示 
  • 新增:销售目标支持开启关闭用户数据查看 
  • 优化:去掉“全功能”菜单,由“更多”替代 
  • 优化:上传附件大小限制由2M增至5M 
  • 优化:产品分类维护与产品区别的界面提醒 
    XToolsCTI来电精灵 
  • 新增:来电号码支持以9开头的过滤设置;
    解决对部分交换机转分机时,号码前带9而无法正确匹配的问题。 
    XToolsACC电子账本 
  • 新增:对CRM中付款记录的读取
版本号:V3.5I0612.3CC 更新:2009年6月22日       升级功能说明下载
  • 群发邮件(付费)发布
    通过模拟手工发信的方式,提升群发邮件的到达率。
  • 发信参数支持保存验证
  • 新增:充值点消费日志,全面支持短信、邮件的发送费用记录
  • 新增:客户视图增加短信、群发邮件发送历史功能,点击可以查看详细
  • 新增:在选产品的时候,增加需要交付数量显示
  • 新增:“需交付产品与库存数量对比表”,该表有单独的权限设置
  • 优化:完成待办任务时,每个执行人之间的内容区分
  • 优化:开设新用户时用短信发送密码,使用新通道106通道,更快捷稳定
  • 优化:交付记录/订单明细列表列表显示订单的执行情况
  • 优化:库名设置增加对误输入空格的过滤
  • 优化:短信通道不选时,可自动随机调用
  • 优化:快捷菜单增加“更多”
  • 优化:网站首页登录增加“记录用户名和公司名”的功能
  • 修订:产品树节点粘贴到自身时可能导致产品树目录断裂的情况
  • XToolsSFA销售自动化
    • 新增:SFA事件支持付费邮件发送
    • 新增:SFA事件详细信息界面增加SFA序列标题显示
    • 优化:SFA工作台上,已经中止的SFA序列事件不显示
    • 优化:SFA过期事件允许被跳过
    • 优化:SFA自动执行中的图示
    • 优化:SFA“具体事务”的动作允许执行时记录执行情况,并可在执行后查看
版本号:V3.5I0515.436 更新:2009年5月12日     升级功能说明下载
  • 新增:任务/日程/行动工作量计数器
  • 投诉管理新增投诉人
  • 客服控制台新增:新建联系人和新建待办任务,深度优化客服操作易用性
  • 客服控制台新增店面型销售单显示
  • 客服记录增加四种状态
  • 新增:运费、类型的月度统计

    (发货单运费金额发货方式和结算方式的月度统计)
  • 新增:客户创建数量月度/类型统计
  • 新增:转移客户时不选人不允许通过的验证
  • 新增:主数据被删除,子数据不能单独恢复(比如客户被删除,客户的合同不能被回复)的保护机制
  • 新增:增加对日程、待办任务的分类型统计
  • 优化:开票、回款计划、回款记录不允许选择店面型销售单
  • 优化:使用清空回收站时店面型销售单的问题
  • 优化:产品数量的浮点数精度在出库时的显示
  • 优化:产品树的中英文混排时的自动排序
  • 修订:删除店面型销售单后出库单未删除的问题
  • 修订:回款选择合同切换合同为空时,合同回款金额不刷新的问题
版本号:V3.5I0423.375 更新:2009年4月23日   升级功能说明下载
  • 感谢:历时6个月的开发,XToolsSFA测试版发布!我们非常感谢在这个过程中客户对我们的支持。
    SFA是销售自动化工具,它可以规范销售和服务的过程,生成标准的SFA序列以期提高客户的满意度,跟单的有效性。
  • XToolsSFA发布测试版
    • 支持设定SFA方案
    • SFA事件支持无日期、绝对日期和相对日期,支持循环
    • 事件操作支持具体事务、发短信、发邮件
      支持自动短信;短信和邮件均支持模板,其中邮件还支持信纸




    • 支持在客户视图内启动设定好的SFA序列
    • 支持在客户视图中显示执行中、已经结束的SFA序列
    • SFA序列图示可明确表达出:过期事件、正常事件、正需要执行的事件;完成事件、失败事件和需要我执行的事件
    • SFA工作台支持对需要我执行事件的提醒
  • 短信息系统全面升级
    • 拆分时支持显示拆分条数和序号
    • 支持多个网关通道
    • 新增0591 022 106短信网关通道,特别是106的中国移动官方通道
    • 新版短信日志
    • 客户视图新增给客户发过的短信显示
版本号:V3.5I0121.436 更新:2009年1月22日 
  • 新增供应商视图,由供应商的信息构成,包括:基本信息、采购单总额、付款计划总额、已付款总额、付款票据金额、供货产品报价、往来跟踪、采购单、付款计划管理、付款记录管理、付款票据管理
  • 客户视图和供应商视图可以互相切换,满足供应商和客户之间的自由转换
  • 新增付款计划、付款记录和付款票据的管理
    既可以结合供应商、采购情况应用,也可以单独应用管理应付款
  • 新增订单毛利,在订单结束后,可自动计算该订单毛利
    对于已经结束的订单、合同和店面型销售单,可以自动统计该合约的毛利。
    毛利的计算方法是:合约收到的款项-发货产品或交付产品的成本价
  • 环比同比分组分析增加订单毛利和人员毛利
    增加了订单毛利的趋势分析和分组分析,同时结合销售人员分组统计毛利
  • 工作台模块增加分页显示和分页条数设置功能
    对于工作台提醒内容条数较多的客户,可设置分页条数,提高工作台页面的应用效率
  • 查看销售目标时显示年份优化
  • 客户导出增加“所有者”字段
  • 优化合同订单执行和结束图示 
  • XToolsACC中金额最大值支持到99999999.99(单笔<1亿)

 

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